Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Казань, 28 октября 2013 г.

Рейтинг страховых компаний Казани

10595 просмотров

В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Республике Татарстан, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории Татарстана. Региональные и федеральные компании предоставили данные по деятельности татарстанского филиала.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Республике в 1 п/г 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 250 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.
Субрейтинги компаний формировались по сегментам страховых продуктов: добровольное страхование (страхование жизни, личное страхование, страхование имущества, КАСКО), обязательное страхование (ОСАГО, ОПО).
Страхование жизни - вид страхования финансовых рисков, которые покрываются при наступлении непредвиденной ситуации (наступление смерти, возраста дожития, инвестиционная деятельность и пенсионные накопления).
Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страхования выступает трудоспособность/ наступление от несчастных случаев и болезней, влекущих нетрудоспособность и медицинское страхование (здоровье и расходы).
Страхование имущества - вид страхования, в котором объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с его владением, распоряжением физическими и юридическим лицами.
Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.
На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Республики Татарстан при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФСФР). На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались и уточнялись показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также же заключенным договорам, с учетом неурегулированных договоров и количества жалоб по компании и в сегментах страховых продуктов. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — Объем страховых премий за 1 п/г 2013 г, млн руб
Дополнительные показатели — Объем страховых премий в сегментах добровольного страхования за 1 п/г 2013 г, млн руб.; объем страховых премий в сегментах обязательного страхования за 1 п/г 2013 г, млн руб.

Принятые сокращения:
Н/д – компания не предоставила данные
Автор ТОП-Листа от 28.10.2013 г. Елена Денисова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 1 п/г 2013 г. 

Лидеры в сегменте КАСКО 

Лидеры в сегменте ОСАГО

Лидеры в сегменте страхования ОПО 

Лидеры в сегменте страхования имущества 

Лидеры в сегменте личного страхования 

Лидеры в сегменте страхования жизни 

События рынка страхования

Официальным партнером и страховщиком Универсиады стала страховая группа «Согаз«, обеспечив страховой защитой гражданскую ответственность и финансовые риски организаторов Игр на сумму в 260 млрд рублей. Застрахованы более 50 объектов Универсиады, свыше 1000 автомобилей, 23,5 тыс. участников и гостей соревнований и 20 тыс. волонтеров.
СК «НАСКО» стала победителем первого открытого конкурса на право заключения контрактов на обязательное государственное страхование гражданских госслужащих Татарстана.Заказчиками в конкурсе по страхованию более чем 6000 государственных гражданских служащих выступили все Министерства и органы исполнительной власти РеТ. Наряду с НАСКО в тендере принимали участие ООО «БСК «Резонанс», ООО «Ак Барс Страхование». О сумме контрактов не сообщается.
Внесены поправки в российское законодательство об ОСАГО: сокращение срока рассмотрения страхового случая, выбор автовладельцем способа возмещения ущерба, увеличение размера страховых выплат. Также 27 июня было принято постановление Верховного суда РФ, согласно которому теперь в случае аварии страховка владельцу автомобиля должна быть выплачена, даже если за рулем был не его владелец. Это привело к тому, что страховые компании стараются развивать другие направления в своих портфелях.
Росгосстрах перенес пункт урегулирования по ОСАГО для своих клиентов из других страховых компаний из Казани в Чистополь. По мнению экспертов, таким образом компания рассчитывает снизить финансовые потери, затрудняя клиентам других компаний возможность получить компенсации.

Тренды рынка страхования

Рынок страхования Татарстана растет, за 1 п/г 2013 года составил 11 177 млн руб, продемонстрировав динамику 10,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Драйверами роста является направление «страхование жизни» (17,3%), что во многом связано с ростом ипотечного кредитования и требованием банков страховать жизнь получателя, Однако доля направления в общем объеме премий добровольного страхования пока невелика и составляет 7,3%. Также значительную динамику показало направление КАСКО (динамика роста 16%).
Выплаты страховых компаний увеличиваются, и в 1 п/г 2013 года составили 4 824 млн. руб., что на 21,8% выше прошлого года. Наибольшие доли выплат в общем объеме собранных страховых премий – в сегментах добровольного (74,1%) и обязательного (66,9%) автострахования. По мнению участников рынка, это связано с тяжелой ситуацией с безопасностью дорожного движения в Татарстане, фиксированными тарифами и сложившейся судебной практикой, когда суды предпочитают принимать сторону страхователя.
Продолжается консолидация рынка, почти 50% рынка занимают 6 компаний-лидеров (совокупный объем страховых премий – 5 400 млн. руб.) Общее количество страховых компаний, зарегистрированных на территории РТ, составляет 106, что на 4 единицы меньше чем в 2012 году. Рынок покидают в основном федеральные игроки.
Наименьший рост объема полученных премий показан в сегменте ОПО. Несмотря на принятый недавно закон об обязательном страховании владельца опасного объекта, объем собранных премий демонстрирует отрицательную динамику в 7,7% в сравнении с прошлым годом, а доля в общих премиях по обязательному страхованию составляет 10,7%.

Прогнозы рынка страхования

Фарид Хамадеев, директор «Росгосстрах» в Татарстане:

Компании, занимавшиеся наращиванием портфеля по ОСАГО, будут испытывать существенные трудности в развитии, возможен уход части компаний с рынка. Компании ужесточат систему выплат, а также будут развивать добровольные, менее убыточные сегменты страхования. Судебные разбирательства будут в дальнейшем увеличиваться.
Усилится конкуренция в направлениях ИФЛ (страхование имущества физического лица), ИЮЛ (страхование имущества юридического лица).
Новый мегарегулятор – ЦБ РФ начнет активно «чистить» рынок, в связи с чем рост практически будет не более 5-6%.

Рустэм Сабиров, директор Филиала «ПСК-Казань» СГ «МСК» :

Ситуация на страховом рынке РТ очень непростая. Рынок фактически монополизирован несколькими крупными страховщиками. Основная тенденция - уход компаний с рынка ОСАГО. В настоящем виде ОСАГО долго не сможет нормально функционировать, убыточность сейчас зашкаливает и за 100%. Без изменения тарифов компании активно будут продолжать уходить с рынка, сокращать число выдаваемых клиентам полисов, переносить отделы выплат по ОСАГО в удаленные места. По этой же причине стали расти тарифы по КАСКО. Другая тенденция: компании вообще уходят с нашего рынка. Последняя – ОАО «Государственная компания «Югория» закрыла Казанский филиал из-за нерентабельности.
Страховые компании перешли под контроль Центробанка и резко ужесточились требования к отчетности. Не все могут их принять и выполнить, так что тенденция сокращения количества страховых организаций продолжится. Тарифы в целом, скорее всего, продолжат падать, несмотря на рост в отдельных сегментах.

Дарья Алякина, директор казанского филиала СГ «Мегарусс-Д» :

В целом по России темпы прироста взносов по сравнению с первым полугодием 2012 года составили 13%, снизившись за год на 11%, рентабельность собственных средств упала с 7% до 4%. Можно сказать, что и для страхового рынка РТ характерны те же тенденции.
Одной из весомых причин снижения прибыли страховых компаний является рост судебных расходов и выплат по КАСКО и ОСАГО, связанный с увеличением количества судебных исков к страховым компаниям, чему способствовал ряд известных решений Верховного суда РФ. Все это приводит к незапланированному увеличению расходов Страховщиков. В случае увеличения лимитов ответственности по ОСАГО без увеличения тарифов ситуация может еще больше усложниться. В этом направлении страхования радует заработавшая в начале 2013 года единая база Российского Союза Автостраховщиков, которая позволяет проверять историю каждого клиента и избежать необоснованного применения коэффициента бонус-малус при заключении договора.
Новое направление на страховом рынке, обусловленное вступлением в силу закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 1 полугодие 2013 г. дало страховым компаниям в РТ 3,9 млн. руб. сборов и существенного влияния на темпы роста рынка не оказало.
Одним из значимых событий для страховщиков в 2013 году стало создание мегарегулятора на базе Банка России, на который возлагаются надежды по поиску новых решений проблем страховой отрасли.
Во второй половине 2013г. можно прогнозировать тот же сдержанный рост взносов (7-12%).
С учетом сохранения высокой доли «банкострахования» развитие имущественного и автострахования в большей степени будет привязано к активности банков.

Сергей Перелыгин, Генеральный директор «PPF Страхование жизни»:

Республика Татарстан по результатам I полугодия 2013 г. входит в ТОП-5 регионов РФ по собранной премии в страховании жизни, а также в ТОП-3 в Приволжском федеральном округе. Рост премии в Республике Татарстан в I полугодии 2013 г. по сравнению с I полугодием 2012 г составил 17,3%, тогда как рост собранной премии во всем округе – на уровне 31%.
Более низкие темпы роста региона могут быть объяснены достаточно высоким уровнем развития рынка страхования жизни в РТ и, соответственно, относительно более высокой базой для роста. Доля страхования жизни в РТ составила 7,2%, что несколько ниже общероссийских 7,8%. Значительную долю рынка занимают локальные игроки. Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.

Динамика собранных премий и выплат в Республике Татарстан по видам страхования за первое полугодие 2013 

В материале упоминаются: Компании, организации: Ак Барс Страхование 127 Мегарусс-Д 230 НАСКО Татарстан (Национальная страховая компания ТАТАРСТАН) 628 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 501 [Эверия Лайф (Everia Life) 13] Резонанс (БСК) 77 Росгосстрах, ООО 8592 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19969 СОГАЗ 9794 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1651 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4889 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 36139 Югория 1933 Персоны: Алякина Дарья Павловна Перелыгин Сергей Викторович Сабиров Рустэм Ильдусович Хамадеев Фарид Ривнурович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »